Estas son solo algunas de las funcionalidades con las que cuenta el módulo de CRM de nuestro software de gestión.
Funcionalidades destacadas
Visualiza en qué estado está cada cliente
✓Define estados para tus clientes. Por ejemplo: Firmado, Pendiente, Oferta enviada, etc.
✓Visualiza en un listado en qué estado está cada cliente, su canal de procedencia, datos de contacto, etc.
✓Accede a la ficha de cada cliente para ver observaciones, acciones comerciales realizadas o pendientes, personas de contacto, presupuestos y facturas enviadas, etc.
Gestiona de forma ágil acciones comerciales
✓Consulta tu agenda o la de otro empleado para comprobar sus acciones comerciales pendientes o completadas.
✓La agenda dispone de 3 vistas: diaria, semanal y mensual, para que utilices en cada momento la que mejor se ajuste a tus necesidades, pudiendo cambiar entre vistas en un solo click.
✓Cambia el estado de las acciones comerciales o modifícalas en segundos.
✓Recibe avisos por e-mail cada día de las acciones comerciales a realizar, así como de acciones comerciales de días anteriores que no has completado.
Envía documentos a tus clientes por e-mail
✓Enviar un presupuesto o una factura a un cliente apenas te llevará unos clicks, y podrás hacerlo de forma masiva para enviar decenas o cientos de documentos a la vez.
✓Personaliza el formato de los documentos con la imagen de tu empresa y modificando las columnas a mostrar, entre otras cosas.
Accede al CRM y al software de gestión desde cualquier lugar
Gracias a que nuestro software está en la nube, puedes acceder al CRM desde tu Smartphone o Tablet si lo deseas. De esta forma, podrás ir completando acciones comerciales o generando presupuestos en directo a tus clientes.
Por lo tanto, el software CRM de Ilastec es ideal si tu personal de ventas trabaja fuera de la oficina y necesita acceder desde cualquier lugar a los datos para gestionar la atención a clientes.
Analítica e informes
Obtén informes como el número de acciones comerciales que realiza cada empleado al día, cuántas acciones comerciales se realizan de cada tipo, el número de clientes firmados o que rechazan una propuesta, el número de presupuestos generados, etc.
Además, podrás obtener informes de facturación tales como ventas, rentabilidades, impuestos, etc.
Integrado con el resto de áreas de tu empresa
El módulo de CRM se integra con otros módulos como el de facturación, gestión de proyectos, recursos humanos o almacén, entre otros, para que puedas gestionar desde un único programa todas las áreas de tu empresa.
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